【深度】投资界怎么看工业4.0

作者:亚博网页版登录界面发布时间:2021-03-07 00:39

本文摘要:工业4.0的概念最初是德国政府明确提出的,是指主导智能生产的第四次工业革命。自2013年4月汉诺威工业博览会上个月上市以来,工业4.0很快成为德国的另一个标签,在世界范围内掀起了新的工业变革大赛。 2016年是十三五开局的一年,也是《中国生产2025》全面实施的一年,当中国生产2025和德国工业4.0划时代的战略访问进入新时期时,很快就转录了敏锐的资本市场投资者,争夺了工业4.0投资机会。

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工业4.0的概念最初是德国政府明确提出的,是指主导智能生产的第四次工业革命。自2013年4月汉诺威工业博览会上个月上市以来,工业4.0很快成为德国的另一个标签,在世界范围内掀起了新的工业变革大赛。

2016年是十三五开局的一年,也是《中国生产2025》全面实施的一年,当中国生产2025和德国工业4.0划时代的战略访问进入新时期时,很快就转录了敏锐的资本市场投资者,争夺了工业4.0投资机会。本文分别寻找博时工业4.0和博时产业新动力基金的基金经理兰乔、蔡滨,从投资界的角度考虑了工业4.0时代的机遇。什么是工业4.0? 蔡滨:这是德国第一个生产转向,日本和美国都明确提出了自己的智能生产计划。

30年的改革开放使中国成为生产大国,许多传统工业被中国人买下了。中国是第二经济大国要通过制造业提高自身的竞争力水平。这是非常紧迫的,如果生产不好,消费、出口和其他不动产已经是我们提到的无源之水、无本之树。

兰乔:目测指出工业4.0是第四次产业革命,不会对市场产生大的影响。前三次产业革命是蒸汽机、电力革命及信息技术带来的产业革命,这次工业4.0不将智能化、大数据等应用于产业。据美国基金公司预测,工业4.0在今后20年间可以提高1%左右,美国人均收入提高30%,而不会大幅提高生产效率。

这是相当多的事。工业4.0这个主题比较普遍。指出工业4.0是世界的浪潮。

从去年开始制造业的强国,例如德国年发表了工业4.0的战略,美国正式成立了工业互联网联盟,日本明确提出了新机器人的战略等。在2015年的中国政府工作报告中明确提出了每月执行中国生产2025的战略。这是中国制造业头十年的行动纲领,战略意义是根本的。

中国生产2025和传统制造业转型之路蔡浜:中国明确提出了中国生产2025战略计划的技术背景,信息化已经发展到一定程度。在第三次自动化互联网的时代,商业环境互联网已经渗透,工业互联网信息的处理也已经不具备一定的技术条件,即工业化和信息化的二化融合。中国现在有很强的工程师红利。

比如高铁、核能再出口、手机等电子消费品的约三分之二是中国生产的,这些都是我们现在的优势。当然,有很多突破创造性的东西,比如芯片和新材料。

另外,另一个是资本红利。中国现在的储蓄和美元储备比较多,估值也很低。中国这几年卖矿买油,现在卖技术卖产品卖人才。

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我们有紧迫的市场需求。所以工业4.0这条路也包括中国生产2025。

我有自信。这也是我管理的基金的设计想法。

兰乔:具体来说,中国的生产2025计划包括1 X战略。一条主线是工业4.0,是反映信息技术和生产技术深度融合的数字化、网络化、智能生产多的线。

x是政府工作报告中明确提出的四大变更、八大对策、十大领域等细分的东西。传统制造业变革升级,这个问题比较宏观,我说说自己的观点。制造业是立国之本,制造业必须变革升级才是未来的决心,我尊重这样的想法。国家改革开放多年积累已经有了比较大的制造业基础,在此基础上开展变革升级,工业4.0是比较具体的方向。

我推荐几个例子。高速铁路产业通过引进、消化、吸收、再创造,逐渐回归,得到世界的接受。宇宙航空产业依然有比较强的累积,也有比较先进的设备。

广州市汽车产业大基地,我国汽车制造业依然在转型。机会和挑战是共存的。

现在我们面对世界和国内经济增长速度的上升,国内人口结构的变化,以及经济增长速度的上升,处于转型期。预计进程不会维持幸运的时间。在变革过程中,制造业的升级一定要完成。

而且,这一轮制造业的升级是对世界制造业话语权的又一次争夺战,也是业界大周期的起点,因此美国、日本、德国和其他国家也受到高度评价。我们国家在这方面明确提出了中国生产2025,实践中的工业4.0升级路径,决心和力度非常大,政策也大力实施落地。围绕工业4.0的投资战略? 兰乔:工业4.0包含的方向很普遍,对我管理的博时工业4.0基金来说,重点是实现行业自由选择和公司自由选择,选择最差的行业和行业中最繁荣的公司。

在投资方向的自由选择方面,第一是中国经济转型的大方向,包括节能环保、新一代信息技术、人工智能等。第二是国家战略重点发展的行业,包括高端装备制造业、军需产业、宇宙航空等。

三是新能源、新材料等高增长未来有相当大空间的行业。另外,在中国生产2025年之前,中国明确提出了7个战略新兴产业,还有一些分析指标。例如到2020年,这些新兴产业占GDP的比例超过了15%,这样的指标很多。这些行业也是投资的重点。


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